
降低并购风险,助力业务扩张
并购(M&A)为企业带来快速扩张、进入新市场和能力整合的机遇。然而,在亚洲实施并购交易需要深厚的本地知识、跨领域的专业能力,以及对战略目标的精准协调。从目标识别、尽职调查到并购整合,企业需要同时应对机遇与复杂性。
协力管理咨询(Dezan Shira & Associates)为客户提供全流程的并购咨询服务,涵盖目标筛选、财务与法律尽职调查、估值分析及跨职能整合规划。无论是收购、出售还是建立合资企业,我们的区域团队与国际联络办公室将提供切实的在地支持。我们的专业覆盖法律、税务、财务、人力资源与信息技术,协助客户完成交易架构设计、谈判和并购后对接,确保每笔交易战略清晰、执行稳健、成果可持续。
并购咨询服务:我们的优势
多维尽职调查,助您精准决策
结合法律、财务、人力及运营视角,全面识别潜在风险,验证交易价值,确保决策科学可靠。
本地化架构方案,规避风险提升效益
依托区域法规与市场实情,合理应对外资限制、税务问题及交易风险,助您设计切实可行的交易结构。
交易后整合规划,保障业务无缝衔接
交易执行后,继续提供整合进度管理、治理架构优化及跨境合规支持,确保并购后的平稳融合与持续合规。
核心服务内容
我们通过深入的市场调研和企业健康检查,锁定优质并购目标,深入分析并购失败的原因,确保您从一开始就能与合适的合作伙伴携手。
- 准备投资概要
- 经纪与接洽服务
- 背景核查
我们的团队为初步报价和谈判提供专业指导,确保交易符合您的战略目标。我们注重优化估值、争取有利条款,并设计风险可控、收益最大化的协议结构。
- 估值支持
- 招投标与谈判支持
- 保密协议(NDA)、谅解备忘录(MOU)、意向书(LOI)起草
- 交易架构设计
- 财务优化
全面的尽职调查是识别风险、验证交易价值的关键环节,确保您在并购前做出充分知情的决策,实现顺利执行。
- 法律审查
- 人力资源审查
- 财务审查
- 税务评估
- 网络安全分析
我们通过精确起草协议和处理监管备案,简化交易完成阶段,确保交易各环节有序落地。
- 转让协议的起草
- 公司的变更事宜
- 交易的申报工作
- 收购会计处理
- 财务报告的合并
我们的并购后整合服务旨在保障平稳过渡,帮助贵组织迅速实现交易的战略价值。
- 法律、税务、财务、人力资源和IT系统的整合
- 财务策略咨询
- 人力资源策略咨询
- 合规监控
- 调整方案
- IT合规
敬请垂询
联系我们的本地专家
并购咨询常见问题解答
我们的并购咨询覆盖整个交易周期,但具体所需服务会因交易类型、规模和所在司法辖区而异。
常见支持包括:
- 战略目标或投资方筛选
- 法律、财务及运营尽职调查协调
- 交易结构设计与估值指导
- 支持股权购买协议(SPA)或合资协议(JV)起草
- 并购后整合规划
我们还会根据需要,与客户内部的税务、法律、人力资源及财务团队协同,提供多学科支持。
外资投资者进入亚洲市场时,常面临所有权结构不明、尽职调查资料有限、监管时间表不熟悉等难题,这些问题可能导致交易风险增加或效率降低。
我们凭借本地市场洞察、风险筛查及交易结构设计,助力客户应对复杂局面,服务内容会根据您是收购、合资还是退出市场的不同需求灵活调整。
尽职调查不是固定清单,而是根据收购方需求和目标企业特性定制的过程。
一般包括:
- 法律审查(公司结构、合同、许可)
- 财务审查(账目、税务风险、资产负债)
- 人力资源审查(雇佣条款、福利、争议)
- T及运营审查(系统状况、风险、可扩展性)
- 监管合规检查
我们会根据目标公司的行业、结构及交易阶段调整具体审查内容。
并购后整合往往被低估,流程不匹配、汇报关系不清或系统整合延迟,均可能引发财务损失或运营摩擦。
我们从交易战略阶段起即协助客户规划整合方案,无论是法律实体调整、团队合并、会计系统整合,还是运营控制权转移。
亚洲的交易结构常涉及复杂层级,如跨境监管限制、多层控股结构,或家族企业的特殊谈判风格。
我们提供资产交易与股权交易、分阶段收购、收益挂钩条款、股东保护条款等多种方案建议,始终结合当地法规与商业实际,帮助客户制定长期可行且具保护性的交易条款。
即使核心商业条款已达成,交割后期常因文件临时修改、跨境法律团队协调困难、交割清单不明确或税务风险等出现延误或不确定性。
我们的顾问协调各司法辖区时间节点,统筹交割资料,并提供流程指导、付款方案和监管申报建议,助您平稳完成从签署到交割的过渡。
交易失败常因准备不足、隐性负债、文化差异或缺乏整合计划。亚洲市场还可能面临财务资料不实、股权记录不明、合规信息失真等挑战。
我们通过严谨尽调、合理估值、合作伙伴匹配审核及战略性交易前规划,提前识别并防范风险,助您实现交易顺利执行与长期成功。
通常从一次简短的咨询开始,我们了解您的目标——无论是收购、剥离还是战略联盟。随后为您量身定制服务方案,明确所需的初步支持内容(如目标筛选、估值或架构设计),并安排专业团队协助推进。
我们的客户
我们服务多家在中国大陆和香港特别行政区深耕多年的国际化公司,客户涵盖了上市公司、民营制造商和专业服务提供商。凭借深厚的本土经验,我们能为不同发展阶段、各行业领域的客户提供有力支持。
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我们提供专业的咨询和企业服务,帮助企业在复杂多变的市场环境和监管体系中把握方向、稳健前行。